ICGManager disposa d’un control de risc de vendes a client, per evitar que els comercials o venedors, realitzin vendes superant un import determinat a un client.
1- Assignació de risc al client
Per configurar el risc, el primer que hem de fer assignar-lo a la fitxa de cada client. Anirem a la fitxa de client (1) i dins de la pestanya Tarifes i formes de pagament (2) buscarem el camp Risc Concedit (3) i allí introduirem el valor màxim de crèdit a un client.
En cas de voler blocar totalment les vendes a un client, el que farem posarem el valor mínim de moneda en aquella casella. S’ha de tenir en compte que el camp amb valor 0 significa que el client no te risc.
Malauradament ICGManager no preveu cap automatisme per establir riscs en funció d’altres paràmetres. Tot i això amb un bon coneixement del programa, és podria aconseguir amb la programació de processos especials.
2- Configuracions generals del risc
Podrem configurar les opcions generals de tot el programa sobre el risc de client, des de Configuració → Empresa (1), anirem a la pestanya Clients (2) i allí tenim un apartat (3) dedicat en exclusiva al risc del client.
Dins de les opcions de risc disposem:
- Forma de pagament per excés de risc: En cas de que al realitzar una venda a crèdit el client hagi superat el risc, es podrà continuar la venda amb aquesta forma de pagament.
- Risc per defecte: El risc que s’assigna a tots els clients de nova creació per defecte. Atenció! Aquesta opció no te efecte sobre els clients ja creats.
- Incloure comandes en el càlcul de risc. A part de calcular el risc sobre els albarans de venda, també tindrà en compte les comandes de venda.
- Bloquejar comandes de venda si risc excedit. Bloquejar també la creació de noves comandes de venda si el client ha excedit el seu risc.
- Càlcul del risc: Es pot calcular per cada client individualment, o també per tots els clients que tinguin el mateix codi comptable.
3- Configuracions d’usuari del risc
Podrem també establir una sèrie de condicions sobre el risc que afecten als usuaris de ICGManager. Per configurar aquestes opcions hem d’anar a Configuració → Usuaris (1), desprès al menú lateral esquerra Valors per defecte → Risc Client (2), i finalment ens apareixen a la part dreta les opcions a configurar (3). Podrem configura les opcions per cada un dels usuaris de ICGManager elegint-los al desplegable de la part superior (4).
Les opcions a configurar són:
- Permetre realitzar vendes: En permet establir si aquest usuari ignorarà la opció del risc a les vendes (amb risc excedit) o inclús establir un percentatge màxim de superació del risc. Per defecte està establerta l’opció a 0%.
- Permetre vendre a crèdit amb rebuts tornats. Per aquest usuari no tindrà en compte els rebuts retornats del client en el càlcul del risc.
- Permetre vendre a crèdit amb cobraments pendents no satisfets abans de X dies. Estableix en nombre de dies que tindrà en compte en el càlcul del risc sobre els rebuts existents d’un client.
4- Vendes amb risc
Quan anirem a realitzar un document de venda si el client supera el risc ens donarà un avís i bloquejarà la venda: